WEALTH HIGH GOVERNANCE

Asset Management
Prestamos serviço de gestão global de ativos, oferecendo aos clientes produtos e soluções de investimentos que buscam resultados consistentes com foco em preservação de capital.

Filosofia de Investimento

Buscamos assimetrias de mercado com uma visão global e com portfólio balanceado.

Flexibilidade para encontrar assimetrias
  • Abordagem agnóstica entre os diversos estilos
  • Equipe multidisciplinar composta por analistas com backgrounds complementares – value, growth e tecnologia
  • Combinação de análise fundamentalista com oportunidades táticas
Lente top down e bottom-up com convergência global
  • Combinação de visão macro, temática e micro
  • Convergência global de análise: cobertura global e local integrada, feita por equipe com experiência em ambos cenários
  • Sinergias de temas e ideias de investimento que muitas vezes são replicáveis em diferentes geografias
Portfólios balanceados
  • Foco no retorno absoluto de cada posição, sem impacto na carteira consolidada
  • Diversificação entre temas, estilos e geografias
  • Positioning de mercado como variável relevante na construção do portfólio

Processo de Investimento

União da experiência top down global dos economistas e gestores, com o expertise bottom-up dos analistas

PROCESSO DE INVESTIMENTO

Processo Robusto de Investimento, suportado pelo método STAR

Screening

Ferramentas quantitativas de factor investing: ranking das empresas por qualidade, valor, crescimento e momento

Lei de Pareto para filtrar oportunidades

ESG: buscando investimentos responsáveis

Temático

Os 3 Ts dos investimentos:

Temático: Foco em tendências seculares globais

TAM: Mercado endereçável total (potencial de um setor)

Track record: Alocação de capital e qualidade do management

Assimetria

Quantificação da oportunidade: Taxa Interna de Retorno (TIR) para moldar tamanho de posições

Método de valuation que incorpora ideias fora do consenso

Sensibilidade de cenários otimistas e pessimistas

Risk Management

Foco em controles e métricas de risco de mercado: VaR, Stress, Hedges, Net/Gross e Limites de Concentração, fundamentais para construção de bons resultados no longo prazo

Respeitar o mercado sempre!

Nossa equipe

Time com foco no mercado internacional e experiência superior à 15 anos em investimentos.